Сегодня, 18 июля 2012 в секции фондового рынка ММВБ состоялось размещение государственных облигаций Чувашской Республики 2012 года. Выпуск облигаций размещен в полном объеме. Цена размещения облигаций, определенная эмитентом по итогам аукциона, составила 100,66% от номинальной стоимости облигаций, что соответствует эффективной доходности 8,88% годовых.

В ходе аукциона по определению цены размещения облигаций рыночный спрос превысил предложение более чем в 2,2 раза и составил 3,34 млрд. рублей по номинальной стоимости. «Мы удовлетворены результатами размещения и считаем, что достигнутый уровень доходности подчеркивает кредитные качества Чувашской Республики. Я полагаю, что инвесторы оценили как безупречную кредитную историю Чувашии, так и позитивные результаты, достигнутые в последнее время в социально-экономическом развитии и повышении эффективности управления общественными финансами республики», ‑ прокомментировал Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финансов Чувашской Республики М. Ноздряков.

Среди субфедеральных облигационных займов, размещенных в 2012 году, данное размещение отличает повышенный спрос со стороны инвесторов, уверенное размещение выпуска в полном объеме и эффективная ставка доходности.

Отмечаем, что в соответствии с решением об эмиссии номинальный объем выпуска составляет 1,5 млрд. рублей, дюрация – 1,8 лет. По облигациям предусмотрена выплата ежеквартального купонного дохода со следующими ставками: 1-2 купоны – 9,25% годовых, 3-6 купоны – 9,0% годовых, 7-10 купоны – 8,75% годовых, 11-12 купоны – 8,5% годовых. Вторичное обращение облигаций начинается в дату начала размещения. Планируется включение облигаций в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» первого уровня.

В прошедшем аукционе приняли участие, как традиционные институциональные инвесторы, так и инвестиционные банки и компании, среди которых лидерами по объему удовлетворенных заявок стали АКБ «РОСБАНК», «группа ВТБ», УК «Зенит».

Чувашской Республике по оценке Moody’s Investors Service присвоен  долгосрочный кредитный рейтинг на уровне «Ва2» с прогнозом «стабильный».