Министерство финансов Чувашской Республики

Выпуск государственных облигаций Чувашской Республики размещен с доходностью 7.48% годовых

15 июня 2011 года, в секции фондового рынка ММВБ состоялось размещение государственных облигаций Чувашской Республики 2011 года. Выпуск облигаций размещен в полном объеме. Цена размещения облигаций, определенная эмитентом по итогам аукциона, составила 100,96% от номинальной стоимости облигаций, что соответствует эффективной доходности на уровне 7.48% годовых.

В ходе аукциона по определению цены размещения облигаций рыночный спрос превысил предложение более чем в 3.5 раза и составил 3,74 млрд.руб. по номинальной стоимости. Всего на аукцион подано 83 заявки. Основной спрос в объеме более 2,3 млрд.руб. был сконцентрирован в достаточно узком диапазоне эффективной доходности между 7.4 – 7.55% годовых. «Для нас результаты сегодняшнего, несомненно, лучшего в посткризисный период размещения, были прогнозируемыми. Итоги аукциона еще раз подтвердили высокий интерес участников рынка к долговым инструментам Чувашской Республики и статус Эмитента - высококлассного заемщика. Сегодняшнее размещение определило новые ориентиры по доходности для инвесторов, которые рассматривают Чувашскую Республику в качестве потенциального партнера», - прокомментировал заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – и.о. министра финансов Михаил Ноздряков.

В соответствии с решением об эмиссии номинальный объем выпуска составляет 1.0 млрд.руб., дюрация – 2.7 лет. По облигациям предусмотрена выплата ежеквартального купонного дохода со следующими ставками: 1-2 купоны – 8.00% годовых, 3-6 купоны – 7.75% годовых, 7-10 купоны – 7.50% годовых, 11-12 купоны - 7.25% годовых. Вторичное обращение облигаций начинается в дату начала размещения. Планируется включение облигаций в котировальный список «А» первого уровня.

Генеральным агентом выпуска является ОАО АКБ «РОСБАНК».

Чувашская Республика имеет долгосрочный кредитный рейтинг на уровне «Ва2» прогноз «Стабильный» от Moody’s Investors Service.



15 июня 2011
00:00
Поделиться